(Actualisé avec augmentation de capital)
LONDRES, 14 décembre (Reuters) - Le groupe allemand TUI
TUIGn.DE TUIT.L , le premier voyagiste européen, a annoncé mercredi son intention de procéder à une augmentation de capital pour rembourser les aides publiques reçues pendant la crise du COVID-19.
La société ambitionne de lever entre 1,6 milliard et 1,8 milliard d'euros, a déclaré son directeur financier Mathias Kiep. Le titre a chuté à la suite de cette nouvelle et reculait de 7,8% à 14h13 GMT.
"L'ampleur de la dilution potentielle des actions dépendra de l'appétit dominant et du prix du titre", selon les analystes de Stifel, notant que l'actionnaire russe Alexeï Mordashov, sous le coup de sanctions, ne peut participer à un éventuel droit préférentiel de souscription.
TUI anticipe une année 2023 "solide" après avoir renoué avec les bénéfices en raison de la reprise post-pandémie.
La société a enregistré un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 409 millions d'euros pour son année fiscale à fin septembre, contre une perte de 2 milliards d'euros l'année d'avant.
Compte tenu de ces résultats et perspectives, TUI prévoit de rembourser intégralement au Fonds de stabilisation économique allemand (WSF) une somme comprise entre 730 et 957 millions d'euros. Elle prévoit également de réduire ses lignes de crédit auprès de la banque de développement KfW.
L'augmentation de capital devra être approuvée par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle du groupe en février, et le montant exact dépendra de la demande pendant la saison hibernale en cours, a dit le groupe.
Pour 2023, la voyagiste prévoit une augmentation significative de son Ebit mais reste prudent compte tenu des perspectives économiques. La société a ajouté que les prix moyens des vacances pour cet hiver étaient supérieurs de 28% au niveau d'avant la pandémie, ce qui aiderait à amortir le niveau élevé de l'inflation.
"Nous nous attendons également à ce que 2023 soit une bonne et solide année, mais nous sommes très conscients des facteurs de marché externes", dit le nouveau président du directoire de TUI, Sebastian Ebel.
Les réservations pour l'hiver sont stables, alors que les clients ont réservé leurs voyages peu avant les dates de départ, ajoute TUI.
(Reportage Sarah Young ; version française Lina Golovnya et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)
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